下面是小编为大家整理的基金销售岗位职责（合集）（精选文档）,供大家参考。
基金销售岗位职责（通用5篇）
基金销售岗位职责 篇1
1、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;
2、制定工作计划并快速推进;
3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;
4、负责公司的基金产品的推广;
5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。
基金销售岗位职责 篇2
1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;
2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;
3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务;
4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;
5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;
6、领导安排的其它工作。
基金销售岗位职责 篇3
1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;
2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;
3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力;
4、协助公司定期举办金融类相关活动。
基金销售岗位职责 篇4
1.负责至少40家以上的零售客户。
2.完成负责门店当月销售目标;
3.按规定周期和线路拜访客户，每天拜访所负责门店不得少于10家。
4.与零售客户的工作人员建立长期的合作伙伴关系。
5.按终端拜访八步骤完成拜访客户的库存清点、拆箱上架、整理货架、清洁排面、推荐商品、促成订单、广告张贴、填写报表工作
6.负责统计零售客户的产品进销存数据，保证客户合理安全库存，要求客户库存数量基本保持周销量的1.5倍。
7.负责拜访门店库存管理，协助门店客户拆箱上架，避免终端客户整箱临期品产生;
8.负责拜访门店公司产品各品项的整齐“横”“纵”向规范陈列，不得受其它产品挤占，公司产品陈列面中不得参杂其它产品;
9.负责拜访门店拜访公司产品的货架、产品、以及货架贴、标价签等，公司产品或与公司产品陈列有关的物品的清洁工作，不得受到污损;
10.负责零售客户的产品摆放，每一条码排面不得少于两个。
11.负责申请和执行所负责门店的促销活动，并在执行结束后申报《结案报告》提供执行凭证;
12.每天工作结束后填写当天的《理货员日报表》;
13.在新拜访一家零售客户时，应填报“零售客户档案”;所服务客户累计三个月，更新一次“零售客户档案”
14.负责所服务系统及零售客户的下单、订单打印、传送、跟踪、送货、上架等工作;
15.负责所服务系统在EC平台上与公司有关的通知(通告)打印、申报、跟踪、执行等工作;
16.负责所服务系统及零售客户在规定时间的对账工作;
17.负责所服务系统及零售客户在规定时间的账款催收工作;
18.填写并按时上交公司规定的其他报表;
19.接受并完成直接上级安排的其它临时性工作;
基金销售岗位职责 篇5
1、实时完成公司销售业务的开票工作;
2、及时登记已开出的发票，并办理发票转交手续工作;
3、及时做好到税局领购发票工作，并妥善保管好购置的空白发票;
4、按月整理已开具发票存根联，做好装订、归档、保管工作;
5、每月传递发票记账联给应收账会计;
6、及时完成销退和采退红字发票申请单的开具工作;
7、实时完成系统中的红字发票开具工作;
8、领导交办的其他工作。
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